目前所采用的潤滑方案各種各樣，隨其應用的領域不同面變化。但所有潤滑方案都有一個共同的標準，那就是它們需要得到重視和支持。如下12個步驟是制訂潤滑方案的一個總路線。

1.指定專人員負責設備潤滑

幾乎所有在潤滑上的過失都是由責任問題造成的。沒有一個指導思理，潤滑工作就失去了目的性。就不能適時、適量地將合適的潤滑油應用到合適的部位。一個學識淵博的維修負責人必須具有指導潤滑工作的能力。他必須了解工廠的設備，必須知道他的決定會對生產造成影響。

2.嚴格調查設備的潤滑要求

在選定潤滑油以后，必須制訂一個可行性的潤滑計劃。使用多少潤滑油、潤滑什么部位、什么時間潤滑、要充分確定設備各個方面的潤滑要求需要花費一定的時間和精力。現場勘察是制訂一臺機器上所有潤滑點完整的潤滑計劃的唯一途徑。可在OEM（零配件）手冊上檢查潤滑要求，如潤滑的形式和頻次、潤滑點數目和推薦潤滑油等。

3.在條件允許的情況下限制潤滑油使用的品種

保養人員的一個重要任務是在滿足工廠所有潤滑要求的情況下采用盡可能少的潤滑油。通常購買和儲存太多品種的潤滑油是不切實際的。此外，潤滑油牌號少可降低可能發生的潤滑油誤用。優秀潤滑油供應商和制造商在其潤滑油中加有專門制備的添加劑，以擴大潤滑油的應用范圍。

4.合理制訂潤滑計劃

缺乏計劃性的潤滑“漫無目的”。在沒有計劃性潤滑方案的工廠，經常可以發現不同的保養人員在同一潤滑點采用不同的潤滑油和潤滑頻率。這樣的設備潤滑從表面上看還可勉強，但這種“漫無目的”的潤滑方法的實際成本隱藏在非計劃性停產、保養費用的增加和設備壽命縮短之中。無論采用那種體制，對保養部門的日常活動必須加以組織。必須明確各個潤滑功能。

5.保持完整的記錄

操作記錄便于潤滑人員依照潤滑計劃（表格）進行檢查，有助于發現潤滑油過量消耗等現象。最簡單的方法是記錄一個部門或機組潤滑油費用。如果發現潤滑油耗量出現異常（耗量超過設置的最高值），必須認真比較記錄進行檢查。耗量的急劇下降可能是未停機進行潤滑，或指定的保養人員未能履行潤滑操作，但卻在計劃單上作了記錄。

6.防止潤滑油污染

由潤滑油造成的設備故障不足10%。潤滑油誤用、過量潤滑和污染是由潤滑導致的設備故障的主要原因。污染則是造成潤滑故障的唯一最大在原因。潤滑油的合理儲運可以防止潤滑油污染。對保養人員有用的信息在進廠時應清楚地標注在油箱的側面和頂部。對潤滑油進行徹底的確認可減少誤用的可能性，在準備報告時切忌敷衍了事。

7.使用正確的潤滑油

在壓縮潤滑油的牌號和降低庫存時，潤滑油可能會被誤用。壓縮牌號是十分值得的，但在標準化的潤滑方案中，保養人員不得過份強調這一點。在實際應用中潤滑油的正確選擇必須注意以下幾點：

潤滑油的牌號，潤滑零件的速度與負荷、預計日作業時間、設備役齡及狀態、設備在生產過程中的重要性、OEM（配件廠方）的建議、現有潤滑程序等。

使用高質量的潤滑油，可以避免關鍵設備在生產中不致由于潤滑油失效發生早期故障的危險。使用高價的潤滑油，特別是在作業條件惡劣的情況下更應如此。它們雖不能解決所有的潤滑上存在的問題，但正確的使用可以在惡劣的作業下減少磨損、保證潤滑。

8.審查所有機械故障

潤滑的基本功能是延長設備壽命。當設備維修后仍不能工作，拆卸后檢查潤滑是否為造成故障的原因之一。一般情況下，更換潤滑油的牌號、粘度和潤滑頻率可避免故障。檢查會發現潤滑不當或誤用潤滑油就是問題所在。負責保養的人員可能需要進一步培訓，或需監視以防故障再次發生。如未對設備的每一故障進行審查，則會導致更多故障。

9.任何人未經允許不得擅自潤滑設備

在未對潤滑油的儲存進行嚴格管理的工廠，這是一個問題。如所有員工均可領取潤滑油，則會造成成潤滑問題。缺乏經驗的人員可能信手把旁邊的潤滑油加入滲漏的齒輪箱或用于消除液壓油泵的異常聲音，錠子油可能會在齒輪箱中翻騰，液壓油被加入空氣壓縮機，自動變速油又被加入液壓系統。

10.指定有能力的人員對他們進行培訓

保養人員應當承認潤滑是他們的主要職責。很多工廠制訂了完美的潤滑方案，然而卻安排了沒有經驗、缺乏培訓的人員從事這項工作。在很多情況下，潤滑人員的職能只是初級水平，在保養部門他們是接受培訓最少、最易被忽視的一個團體。潤滑方案由最不稱職的人員實施。潤滑方式決定了設備的潤滑是否妥當，關系到整個操作效果。安排有能力的人，給他們足夠的培訓，支付他們相應的工資，是十分有意義的。

11.對設備維修人員的反饋信息作出響應

維修人員終日與設備打交道，在設備真正發生故障前他們能檢查出將要發生的問題，如果在管理上未對設備維修人員提供的情況及時作出反應，將使反饋中斷并導致較高的維修成本。因此必須對維修人員提交的潤滑報告中有關潛在的問題作出反應。對每位負責某臺設備維修人員的反饋同樣重要，使他知道發現了什么問題或需要采取措施。保持信息的流通每年可以節省大量維修費用。

12.潤滑方案的更新與改進

不管潤滑方案組織得如何好、如何可行，必須定期進行修改，以滿足作業需要的變化。隨著技術的發展，設備有可能增加、取消或重新安排。隨著生產的發展、工藝的改進和先進設備的引進，潤滑方案也應相應地加以完善，以滿足潤滑需求的變化，并采用最先進的潤滑技術。

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